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Julio Gadelha
Secretário da Redação e Analista Profissional de Marketing formado pelo Uninorte-AM

Oatly, fabricante de alternativas ao leite, pode valer US $ 10 bilhões quando for listada na bolsa de valores esta semana. A venda de ações é um termômetro das mudanças nas preferências do consumidor.

O foco improvável dessa empolgação é Oatly, produtor de um substituto do leite feito de aveia que pode ser derramada em cereais ou espumada para um cappuccino. A Oatly, uma empresa sueca, venderá ações ao público pela primeira vez nesta semana em uma oferta que pode ser avaliada em US $ 10 bilhões e exemplificar as mudanças nas preferências dos consumidores que estão remodelando o negócio de alimentos.

Já não é mais suficiente para uma comida apenas ter um gosto bom e ser saudável. Mais pessoas querem ter certeza de que seu ketchup, biscoitos ou macarrão com queijo não estão ajudando a derreter as calotas polares.

 A produção de alimentos é um dos principais contribuintes para as mudanças climáticas, especialmente quando os animais estão envolvidos. (As vacas expelem metano, um potente gás de efeito estufa.) Os substitutos do leite feitos de soja, caju, amêndoas, avelãs, cânhamo, arroz e aveia se tornam populares em resposta à crescente demanda.

“Temos uma visão ousada de um sistema alimentar que é melhor para as pessoas e para o planeta”, declarou Oatly em seu prospecto da oferta. As ações da empresa devem começar a ser negociadas em Nova York em 20 de maio.

Para justificar sua avaliação exorbitante, a Oatly precisa convencer os investidores de que pode dominar um mercado onde já existe muita concorrência que grandes conglomerados de alimentos estão apenas começando a empregar seus recursos formidáveis. A Nestlé, maior produtora mundial de alimentos embalados, revelou neste mês sua própria alternativa ao leite, feito de ervilha.

A empresa cultiva uma imagem moderna com arte de embalagem e logotipo – Oatly! – parecendo ser desenhado à mão com design bastante arrojado. 

Tendo como slogan a célebre frase “como leite, mas feito para humanos”. Porém a empresa tem mais de 25 anos e já teve investimentos grandes sendo apoiada por muitas pessoas e empresas.

O acionista majoritário é uma parceria entre uma entidade pertencente ao governo chinês e a Verlinvest, empresa belga que investe parte da riqueza das famílias que controlam o império de cerveja Anheuser-Busch InBev (AmBev). E a Blackstone, a gigante empresa de private equity, possui pouco menos de 8% da Oatly.

O interesse dos grandes investidores vem com confirmação de que a comida vegana se tornou popular. Contudo esses investimentos podem tornar mais difícil para Oatly manter sua imagem anti-corporativista. 

A empresa enfrentou uma reação de alguns fãs depois que Blackstone liderou um investimento de US $ 200 milhões em Oatly no ano passado. Stephen A. Schwarzman, o presidente-executivo da Blackstone, foi um defensor constante do ex-presidente Donald J. Trump, que afirmou que a mudança climática é uma farsa.

Oatly disse esperar que o investimento da Blackstone inspire outras empresas de private equity “a direcionar seu valor coletivo de US $ 4 trilhões para investimentos verdes”. O apoio da Blackstone também ajudou a dar credibilidade a Oatly em Wall Street. E não há nenhum sinal de que o envolvimento da Blackstone diminuiu as vendas de Oatly, que dobraram no ano passado.

A imagem de Oatly se beneficiou de uma lista de investidores celebridades, incluindo Oprah Winfrey, Natalie Portman, a empresa Roc Nation de Jay-Z e Howard Schultz, o ex-presidente-executivo da Starbucks. Todos têm alguma conexão com o movimento baseado em plantas ou de uma vida saudável.

A imagem de Oatly se beneficiou de uma lista de investidores famosos como Oprah Winfrey, Natalie Portman e Jay-Z.
Crédito: Richard Shotwell / Invision, via Associated Press

Oatly se recusou a comentar, citando regulamentos que restringem as declarações públicas antes de uma oferta pública inicial.

O leite de aveia é parte de uma tendência maior de alimentos que imitam os produtos de origem animal. As chamadas empresas de tecnologia alimentar, como a Beyond Meat, levantaram um pouco mais de US $ 18 bilhões em financiamento de risco, de acordo com a PitchBook, que acompanha o setor. Os lácteos vegetais, que nos Estados Unidos incluem marcas como Ripple (feito de ervilha) e Moalla (banana), arrecadou US $ 640 milhões no ano passado, mais que o dobro do valor arrecadado um ano antes.

Nos Estados Unidos, substitutos do leite como leite de aveia e leite de arroz representam uma indústria de US $ 2,5 bilhões que deve crescer para US $ 3,6 bilhões até 2025, de acordo com o Euromonitor. Globalmente, a indústria de US $ 9,5 bilhões deve crescer para US $ 11 bilhões.

Outrora um nicho de mercado, o leite alternativo tornou-se tão americano quanto o beisebol. Uma versão congelada de Oatly que imita sorvete soft está sendo vendida nesta temporada no Yankee Stadium, Wrigley Field em Chicago e Globe Life Field em Arlington, Texas, onde os Rangers jogam.

Oatly!
Quiosque onde vende-se sorvetes, milk shakes entre outros alimentos veganos

Embora as vendas da Oatly tenham disparado no ano passado de US $ 204 milhões em 2019 para US $ 420 milhões, a empresa relatou um prejuízo de US $ 60 milhões ao investir em novas fábricas, marketing e novos produtos. Oatly também vende sua bebida láctea em chocolate e outros sabores, bem como substitutos de laticínios para iogurte, sorvete, cream cheese e até mesmo crème fraîche.

Oatly foi fundado em 1994 por Rickard Oste, professor de química alimentar e nutrição na Suécia, e seu irmão Bjorn Oste. Trabalhando em Malmo, Suécia, eles desenvolveram uma maneira de processar uma pasta de aveia e água com enzimas para produzir doçura natural e um sabor e consistência de leite.

O crescimento da empresa acelerou depois que a Verlinvest comprou uma participação majoritária em 2016 por meio de uma joint venture com a China Resources, um conglomerado estatal com vastas participações em cimento, geração de energia, mineração de carvão, cerveja, varejo e muitos outros setores. O novo financiamento ajudou Oatly a se expandir na Europa e começar a exportar para os Estados Unidos e a China, onde muitas pessoas não toleram o leite de vaca. O envolvimento da China Resources sem dúvida ajudou a abrir portas no mercado chinês. A Ásia, principalmente a China, foi responsável por 18% das vendas no primeiro trimestre de 2021 e está crescendo a uma taxa de 450% ao ano, de acordo com Oatly.

Na Europa, há um crescente alarme sobre o investimento chinês em indústrias estratégicas como automóveis, baterias e robótica. A Comissão Europeia começou a erguer barreiras regulatórias para empresas com ligações financeiras ao governo chinês. Mas até agora ninguém expressou medo de que a China domine o fornecimento mundial de leite de aveia.

Por precaução, o prospecto de Oatly oferece a opção de cotação em Hong Kong se a propriedade estrangeira se tornar um problema nos Estados Unidos.

O potencial do mercado para alternativas lácteas não é perdido pelos grandes produtores de alimentos. Oatly reconheceu em seus documentos de oferta que enfrenta uma concorrência feroz, inclusive de “empresas multinacionais com recursos e operações substancialmente maiores do que nós”.

Isso incluiria a fabricante britânica de bens de consumo Unilever, que disse no ano passado que pretende gerar receita de um bilhão de euros, ou US $ 1,2 bilhão, até 2027 com substitutos vegetais para carne e laticínios, por exemplo, maionese vegana Hellmann’s ou laticínios Ben & Jerry’s – Sorvete grátis A Unilever não anunciou planos para um substituto do leite.

Alguns analistas do setor argumentam que o tamanho de Oatly lhe dá uma vantagem sobre esses gigantes, permitindo que seja mais inovador do que um gigante corporativo. As start-ups de alimentos são “mais jovens e mais rápidas”, disse Patrick Müller-Sarmiento, chefe de bens de consumo e prática de varejo da Roland Berger, uma empresa de consultoria alemã.

Os gigantes de alimentos estabelecidos também têm mais dificuldade do que os recém-chegados para convencer os consumidores de que são sinceros quanto a salvar o planeta, uma parte importante do discurso de vendas do leite de aveia.

Müller-Sarmiento, ex-presidente-executivo da Real, uma rede alemã de grandes lojas, disse que as alternativas de carne e laticínios não estão tendo problemas para competir com a Big Food por um precioso espaço nas prateleiras do varejo. “Os varejistas estão procurando novos produtos com urgência”, disse ele.

Já era tempo em que a Nestlé ou a Unilever simplesmente teriam adquirido o Oatly, da mesma forma que engoliram centenas de outras marcas. Mas eles teriam problemas para justificar o preço audacioso de US $ 10 bilhões que Oatly estabeleceu como referência para sua oferta de ações.

A resposta da Nestlé foi desenvolver seu próprio substituto do leite, o Wunda, que a empresa revelou este mês e planeja vender inicialmente na França, Portugal e Holanda. Feito de uma variedade de ervilhas amarelas, Wunda é mais rico em proteínas do que o leite de aveia. Alguns nutricionistas disseram que o leite de aveia e outras alternativas aos laticínios são um substituto pobre para o leite de vaca porque não têm tanta proteína.

Stefan Palzer, o diretor de tecnologia da Nestlé, questionou aqueles que dizem que uma grande empresa não pode se mover tão rápido quanto um bando de foodies suecos. Uma jovem equipe da Nestlé desenvolveu o Wunda em nove meses, incluindo três meses de testes de mercado na Grã-Bretanha, disse Palzer em uma entrevista.

A Nestlé foi capaz de adaptar as instalações de produção existentes para fazer Wunda, em vez de construir novas fábricas como Oatly deve fazer. A empresa já tinha cientistas de plantas que podiam identificar o melhor tipo de ervilha e especialistas em segurança alimentar que poderiam navegar no processo de aprovação regulatória, disse Palzer.

Os desenvolvedores do Wunda “poderiam ter qualquer especialista que quisessem no projeto”, disse Palzer. “Isso permitiu que eles se movessem nessa velocidade.”

A Nestlé já tem versões sem laticínios das bebidas Nesquik e sorvete Häagen-Dazs e vende cremes de café feitos de uma mistura de leite de aveia e amêndoa usando a marca Starbucks. A empresa está em um grande esforço para desenvolver substitutos para quase todos os tipos de produtos de origem animal. A próxima fronteira: peixes. A Nestlé começou a vender um substituto do atum chamado Vuna e está trabalhando com vieiras.

“É uma grande oportunidade de combinar saúde com sustentabilidade”, disse Palzer sobre as alternativas vegetais ao leite e à carne. “Também é uma grande oportunidade de crescimento.”

Fonte: The New York Times

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